:12月4日,ESR Group Limited发布联合公告,宣布一项私有化提案。根据该提案,MEGA BidCo将通过协议安排的方式将ESR私有化,并撤销其上市地位,恢复股份买卖。
该私有化提案的实施协议日期定于2024年12月4日,注销代价为每股协议安排股份13港元现金选择,或换取一股EquityCo股份。提案的理由是提供全面解决方案,允许股东选择现金或股份,支持公司转型为轻资产平台,优化资产负债表。
ESR的财务顾问为摩根士丹利亚洲有限公司和Goldman Sachs L.L.C,而要约人的独家财务顾问为高盛(亚洲)有限责任公司。
ESR的企业价值为134.18亿美元,过去12个月EBITDA为4.25亿美元。