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东盟观察丨新加坡股市连日上涨,持续改革致力于提升国际市场竞争力

自上周新加坡股市重新站上3400点大关,走势持续走强。

7月11日,亚太主要股市收盘全线走高。截至11日下午5时许,新加坡海峡时报指数上扬0.44%或15.13点,报3475.06点。而在前一天,新加坡海峡时报指数盘中一度涨0.72%,创2022年4月以来的新高。

新加坡辉立证券股票经纪、新交所学院讲师刘宇航表示,新加坡股市持续上扬主要源于7月进入财报季,各公司陆续发布上半年营收报告,提振市场行情和投资情绪。另外有分析指,美国降息的预期可能为新加坡股市带来新的活力。

截至6月28日,今年上半年以来新加坡海峡时报指数录得2.9%的上涨,股息使总回报率达到5.7%,今年第二季度,海指总回报率指数创下历史新高。板块方面,能源类股、新加坡电信和海指银行股的表现尤为突出,引领今年上半年的机构资金净流入。整体而言,今年上半年,新加坡股市整体录得11.75亿新元的机构资金净流出,其中S-REIT板块录得10.71亿新元的机构资金净流出。截至6月30日,新加坡股市的总市值为7,930亿新元,24年上半年每9只录得机构资金净流出的股票中,就有8只录得机构资金净流入。

展望今年下半年,新交所方面认为,新加坡股市仍会受到多种因素扰动,尽管发达经济体的降息举措预计将刺激经济增长,但美联储持续的高利率和地缘经济分散则可能会带来风险。有分析师认为,尽管降息可能会对银行的利润率造成一定的压力,但如果政策放松能够刺激理财费用和贷款增长,银行股的表现仍有可能保持强劲。

市场认为,目前新加坡海峡时报指数估值仍具有吸引力。彭博的数据显示,海峡时报指数的基准收益率超过5%,高于大多数区域市场。即便在最近的上涨之后,预期市盈率仍达到10.9倍。

Phillip Securities Pte的研究主管Paul Chew指出:“新加坡股市的吸引力在于其货币稳定性和股息收益率。在全球经济增长放缓和降息预期的背景下,投资者可能会转向新加坡等具有较低贝塔系数的国家。”

值得一提的是,近年来新加坡交易所正积极推进改革。新交所上海办公室副总监李彦萱曾向记者表示,新交所目前主要业务分为一级市场和二级市场,致力于支持包括ETF、二次上市和EIE架构在内的多种投资形式,目的之一也在于吸引中国机构和企业。具体而言,新交所与上海证券交易所实现了ETF的互联互通;在当前复杂的金融和经济环境下,新交所成为美国和中国公司二次上市的重要枢纽,吸引了众多国际公司;此前,新加坡也要求设立家族办公室的公司需要将10%的资金投资于新交所的股票,这直接支持了二级市场的业务。

在提升治理方面,新交所旗下的法律合规实体在4月23日提议修改一项规则,以便让股东更容易召开特别会议,这种会议的主要功能是更换现任董事。规则修改建议表示,只要单个股东或持有10%已缴股本的股东团体提出要求,公司必须在21天内召开此会议。这项提议的公开咨询期将持续到5月23日。类似的规定在香港也存在,这是一个国际化的公司治理趋势。此外,新交所在今年1月出台了一项新规,要求上市公司披露CEO的薪酬,包括基本工资、奖金和激励性薪酬等。这项规定在英、美、欧盟等地早已普遍存在,被认为是高质量公司治理的表现。

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